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Linker One 完整獲客流程|名單收集與分析 Linker OneCRM

讓每一筆有效詢問,成為可追蹤與分析的名單

Linker OneCRM 承接網站與對話中的有效詢問,自動帶入來源、聯絡資訊與需求摘要;業務只需更新負責人、下一步與結果。

從新詢問到結果,只保留必要的商機階段

先依企業現有業務節奏啟用少數清楚階段,再逐步調整必要欄位與提醒。

1

新詢問

帶入聯絡資訊、來源與需求摘要。

2

已接手

指派負責人並確認是否進入跟進。

3

跟進中

更新下一步、日期與必要備註。

4

完成

標記成交、未成交或暫緩及主要原因。

LEADS AI

名單不只是被記下來,而是被分類、被分析

每一則進線都會自動成為名單,依品牌與服務生成的標籤即時歸類,月底再整理成看得懂的名單分析。

01

任一渠道自動建名單

網站表單、LINE、Facebook 與 Instagram 進來的新聯絡人自動建檔,來源、互動紀錄與對話連結一併帶入。

02

依品牌生成的標籤體系

建置期依企業的品牌與服務自動生成專屬標籤(需求、詢問的產品服務、急迫性、地區等);每則進線即時歸類,標籤可隨業務調整增刪。

03

月度名單分析

類目佔比、熱門詢問、高急迫名單、渠道別進線與轉名單率、地區分布,併入每月報告一起交付。

04

名單看得到也帶得走

企業可在自己的 CRM 介面查看與篩選名單,需要時匯出 CSV;查看與匯出全程留有紀錄,名單筆數不設上限。

方案內含 3 位使用者・自動化情境 2 組(六選二) 進階方案 10 位使用者・6 組情境全開。六種情境:新名單即時通知、進線自動貼標、高急迫升級提醒、沉睡名單提醒、每週名單摘要、表單進線自動確認;可隨時換選。

系統帶入已知資訊,業務只更新關鍵狀態

操作集中在負責人、下一步與結果,不要求業務重複輸入已經存在於網站與對話中的資料。

企業集中更新
  • 指定名單負責人
  • 更新下一步與預計日期
  • 確認成交、未成交或暫緩結果
Linker One 持續執行
  • 帶入來源、聯絡資訊與需求摘要
  • 自動標籤分類、整理名單與提醒
  • 彙整商機進度與結果回饋

主管掌握名單進度,也看得到獲客結果

目前商機分布

看見新詢問、跟進中與完成的數量。

待處理下一步

掌握負責人、預計日期與逾期項目。

來源與結果分析

比較不同網站頁面、內容與通道帶來的名單及結果。

常見問題

業務需要輸入很多資料嗎?
不需要。來源、聯絡資訊與需求摘要會優先帶入;業務主要更新負責人、下一步與結果。
標籤是怎麼來的?
建置期會依企業的品牌與服務自動生成一套專屬標籤,之後每一則進線即時歸類;標籤體系可隨業務調整,企業自己就能增加、修改或刪除。
企業已經有 CRM 系統,還需要更換嗎?
不一定。Linker OneCRM 承接的是 Linker One 自己帶進來的名單,方案不含與 ERP 或其他外部 CRM 的系統串接;既有系統可以繼續並行使用,需要時把名單匯出 CSV 再匯入既有系統。
Linker OneCRM 會自動判斷是否成交嗎?
系統可提醒、分類與整理資訊,但成交、未成交與重要商業判斷仍由企業負責人確認。
名單資料屬於誰?
企業專屬名單與約定資料依合約由企業使用,並可隨時匯出 CSV 帶走;平台核心與專有整合程式屬 Linker 技術資產。

想建立一套持續帶來詢問與名單的獲客流程?

Linker One 從企業的獲客目標出發,整合網站規劃、SEO/GEO 導流、多渠道訊息承接與名單管理,持續推進從市場曝光到名單累積的每一個環節。